Вторая часть детской аркадной дилогии рассказывает о забавном драконе Паффе, который любит музыку и у которого нет друзей, потому что все боятся, что он сожжет их своим огненным дыханием (первая часть, увы, не пошла на ПК) ,
Сюжет игры заключается в следующем. Хулитель украл коллекцию своих музыкальных дисков у Паффа и спрятал их на вулканических островах. Пафф должен найти их все. Большинство из них видимы, но расположены в очень труднодоступных местах, и иногда они также могут появляться из мертвых монстров (в игре есть враги). Пуф может бегать, прыгать и даже немного летать, но у него сложный путь: сложный ландшафт с кучей воды и колючими препятствиями (оба для него смертельны). Поскольку игра детская, насилие в ней сведено к минимуму: враги после смерти превращаются в фрукты, которые можно собирать в виде бонусов. Основным оружием Паффа является его естественный огонь изо рта, но есть и бонусные бомбы, которые можно бросать в противников. Для прохождения уровня вам необходимо собрать все диски на нем.
Отличительной особенностью игры является возможность изменять скорость персонажа от очень медленной до очень быстрой. Это графически выглядит довольно обычным и нормальным для тех лет. Приговор «в духе» игры в первую очередь для детей, но мы должны признать, что иногда это может быть довольно сложно, поэтому оно может представлять интерес для взрослого игрока.